【编者按】
为进一步提升对全球化背景下汽车出海情况了解，从数据角度提供有力支撑，现发布“中国汽车出海月度分析报告”系列。本期分为上（点击查看）、中、下三篇，本篇为系列第十期中篇，将着重介绍海外汽车市场动态，下期将聚焦中国车企在巴西的本地化策略。
一
欧洲市场
1. 欧洲汽车市场回暖，电动车增长明显
根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）的数据，5月欧盟新车注册量同比增长1.6%，达到111万辆；其中电动汽车同比增长27.2%。
根据路透社报道5月份，欧盟纯电动汽车、混合动力汽车和插电式混合动力汽车的销量占乘用车注册量的58.9%，新能源汽车在欧洲市场的渗透率持续提升。
中欧品牌不同程度增长，其中中国制造商5月在欧洲售出6.5万辆汽车，市场份额达到5.9%。
但在此背景下，特斯拉在欧洲市场上销量持续下滑。据报道，特斯拉5月在欧盟的新车注册量为8729辆，同比下跌40%以上。路透社表示，特斯拉销量的下降是欧洲消费者对马斯克与特朗普共同参与政治活动的反应。
乘联会秘书长崔东树表示：汽车出口增长的主要动力是中国产品竞争力提升和全球南方国家市场的小幅增长。
ACEA 总干事 Sigrid de Vries 在评论中指出：“尽管整体市场仍面临经济不确定性，但电动车的两位数增长为行业转型注入信心。德国、比利时等主要市场的 BEV 销量同比增幅超30%，显示消费者对零排放技术的接受度显著提升。”
欧盟内部市场专员 Thierry Breton 表示：“电动车的增长是欧盟绿色工业计划的阶段性胜利，但我们必须警惕过度依赖单一技术路径。混合动力车型的市场份额提升至35.1%，表明消费者仍需要灵活的过渡方案。”
2. 多个欧洲车企推迟全面电动化计划
6月18日，奥迪全球CEO高德诺（Gernot D llner）确认已推翻前任管理层所制定的计划，奥迪已经撤回原定于2033年停止研发和销售内燃机汽车的计划，目前不再设定明确的终止时间表。
按照原本计划，奥迪将于2026年在全球发布最后一批燃油车，2033年实现全面电动化。除了奥迪，沃尔沃、奔驰等车企此前也调整了全面电动化计划。其中，奔驰2024年曾表示将不再坚持原先2030年前在主要市场全面转向电动汽车销售的目标。
一方面，电动化转型需要大量研发投入，短期内电动化业务难以实现规模效应和盈利；另一方面，全球电动车市场增速呈现放缓趋势，而燃油车业务有较高的利润，车企需要根据不同市场的需求进行战略性调整。2025年1~5月欧洲电动车渗透率仅14%，距25%目标差距显著。
奥迪全球CEO高德诺表示：“奥迪将在2024年至2026年期间推出全新的内燃机和插电式混合动力汽车系列，这将为我们在未来十年内提供更强的灵活性，然后我们将看看市场如何发展。”
奔驰董事长兼CEO康林松接受采访时表示：公司将调整航向，比原计划更长时间保留内燃机车型。对成熟车企来说，同时推进燃油与电动是最理性选择，两种技术都不能放弃。
二
北美市场
1. 加拿大计划重启电动车补贴
6月，加拿大联邦环境部长 Julie Dabrusin 表示，加拿大政府打算重新推出电动车消费补贴计划。虽然具体补贴形式和金额尚未公布，但她明确表示：“会有消费者返利。”
2019年加拿大启动了“零排放汽车激励计划”（iZEV）的补贴项目，对电动车和插电式混合动力车进行补贴，最高补贴每辆汽车5,000加币（约2.6万人民币）。该计划已向超过50万辆电动车发放补贴，累计投入近30亿加元，但该计划于2025年1月因资金耗尽而暂停。
根据加拿大统计局数据，补贴取消后市场反应明显：2025年4月，加拿大电动汽车销量为14725辆，同比下降28.5%；纯电动汽车和插电式混合动力汽车在加拿大市场的份额降至7.5%，较去年同期的11.7%明显下降。与此同时，加拿大整体汽车市场呈现增长态势，4月汽车总销量达195659辆，同比增长11.3%。
对于电动车推广政策，加拿大自由党政府坚持推进2035年零排放目标：到2035年，加拿大所有新出售的轻型乘用车必须是零排放。但保守党议员表示：“这项强制规定不符合普通加拿大家庭的实际需求。”
2. 美国对进口汽车加征关税进展
6月16日，美国白宫发表声明称，美国总统特朗普与英国首相斯塔默共同宣布，美国计划为英国汽车进口设立每年10万辆的配额，征收关税税率为10%。英国承诺，努力满足美国对输美钢铝产品供应链安全以及相关生产设施所有权性质的要求。在英国满足这些要求的前提下，美国计划迅速对英国生产的钢铝制品以及某些衍生钢铝制品设定“最惠国”税率配额。
德国《明镜》报道：奥迪正在考虑在美国南部建立一家制造工厂，以应对关税冲击。这将是所考虑的选项中成本最高的方案，成本可能高达40亿欧元。奥迪在美国本土并没有工厂，在美国销售的奥迪主要来自欧洲和墨西哥。
6月29日，特朗普称日美汽车贸易不公平，无意撤销25%关税。丰田汽车将从7月起上调其在美国销售的部分车型价格，丰田和雷克萨斯车型的平均涨价幅度为270美元和208美元。丰田表示此次调价属于例行价格调整，新的价格根据市场状况和竞争等因素确定。但这很难不与日美汽车关税联想起来。
哈佛大学肯尼迪学院教授 Dani Rodrik 表示：特朗普的关税政策正在制造“双重困境”，既推高美国消费者价格，又削弱本土车企竞争力。他呼吁美国政府采取 “选择性关税”，重点保护高附加值零部件而非整车。
三
东南亚市场
1. VinFast在越南的第二家电动汽车工厂投产
VinFast 是一家越南电动汽车制造商。2025年6月，VinFast 位于河静省的电动汽车工厂投产，年产20万辆，初期将专注于 VF3 等紧凑型车型。
该工厂是 VinFast 在全球的第五家工厂，除了越南本土的两家工厂，公司还在美国、印度和印度尼西亚建设生产基地。
2025年前五个月，VinFast 成为越南最畅销的汽车品牌；1~5月VinFast累计销量超过20.7万辆，市场占比达到27.1%。
越南是东南亚首个明确禁售燃油车期限的国家，越南政府计划从2040年起停止生产、组装和进口燃油汽车和摩托车；到2050年，所有道路车辆都将实现绿色环保。这也是2050年实现全社会净零排放目标的一部分。
Vingroup CEO 阮越光表示：“VinFast 河静工厂的落成标志着 VinFast 长期发展战略及其全球生产扩张的一个重要里程碑。” 他补充道，该工厂将助力 VinFast 实现年产100万辆汽车的目标。
2. 泰国5月车市回暖，新能源车成增长主力
5月泰国汽车销量52,229辆，环比增10.67%，同比增长4.73%。新能源车成增长主力：纯电（BEV）销量12,034辆（占比25.6%），同比增长91.5%。比亚迪（002594） DOLPHIN（1,681辆）、比亚迪 SEALION7（1,380辆）、特斯拉Model Y（1,056辆）分列前三名。
1-5月，泰国纯电动汽车累计销售43,733辆，销量冠军是比亚迪，共销售13,860辆，亚军来自名爵，共销售4,664辆，广汽埃安以3,887辆的销量获得季军。
2024年下半年开始，泰国汽车产量连续第17个月下降，为15年来的最低水平。这种情况引发了人们对供应过剩的担忧，尤其是在比亚迪、长城汽车（601633）和广汽埃安等中国汽车制造商继续加大对泰国电动汽车生产的投资之际。
泰国电动汽车协会 (EVAT) 会长 Suroj Sangsnit 表示，2025年泰国电动汽车 (EV) 市场销量预计增长40%，超过10万辆。
泰国商业银行高级分析师 Tita Phekanonth 预测，一场广泛而激烈的价格战将席卷泰国，并可能蔓延至内燃机汽车。
四
拉美市场
1. 墨西哥汽车零部件行业受美国加征钢铁关税冲击
6月6日，墨西哥国家汽车零部件工业协会（INA）发表声明称，美国将钢铁和铝的进口关税提高至50%的决定或将危及北美汽车产业链的持续运转。
美国自6月4日起将进口钢铁和铝关税从25%上调至50%。INA 表示美国政府的新关税政策特别冲击以钢铁和铝为关键原料的墨西哥汽车零部件制造商，该政策导致的成本上升将立即影响汽车交付周期，威胁整个北美汽车产业链的运营连续性。墨西哥希望美方将墨西哥排除在这项新行政令之外。
INA 评估，此举将影响墨西哥汽车零部件产业的竞争力，破坏北美高度整合的供应链稳定，波及整个地区的汽车生产。
美国汽车制造商协会（AAM）估计，50%钢铝关税将使每辆汽车平均成本增加约1,800美元，最终导致新车价格上涨5-7%。
美国商务部表示：关税调整将保护国内产业，并减少对外国供应链的依赖。新关税将覆盖钢铁和铝的衍生品，防止供应链规避行为。
2. 巴西政府将提高汽油中的乙醇比例
6月25日，巴西政府宣布将从8月1日起将汽油中的乙醇强制混合比例从27%提高到30%（E30政策）。巴西国家能源政策委员会（CNPE）宣布了这一消息，提高燃油强制标准旨在消除汽油进口，同时降低排放和燃油价格；扩大生物燃料的使用也将促进巴西国内生物燃料生产商的发展。
巴西政府表示，经过科研机构测试，证实了新混合比例汽油的安全性和技术可行性，不会对车辆或消费者产生负面影响。
E30政策是巴西《未来燃料法》实施的一部分。该法于2024年通过，为巴西能源结构的脱碳和现代化制定了指导方针。只要技术可行性得到证明，该法允许将汽油中的乙醇含量提高到 35%。
据咨询公司估算，乙醇掺混比例提高3%，将直接减少约133万立方米的汽油需求，这足以填补巴西在2024年出现的87.2万立方米的汽油供应缺口。巴西矿产能源部长表示，此举将使巴西在时隔15年后，首次实现汽油的自给自足。
此项政策也是对其国内经济，特别是生物燃料产业链的强力刺激，巴西政府预计将创造超过5万个就业岗位。世界银行建议巴西政府加强卫星监测和农业认证体系，防止毁林用于甘蔗种植。
五
中东及非洲市场
1. 特斯拉在沙特阿拉伯开设第一家线下门店
2025年4月，特斯拉宣布启动沙特阿拉伯的运营；6月26日，利雅得的特斯拉中心正式对公众开放，首批 Model 3 和 Model Y 即将在沙特阿拉伯交付客户。同时特斯拉宣布 Cybertruck 将在2025年年底在中东上市，中东将成为 Cybertruck 在北美以外上市的第一个地区。
由于缺乏充电基础设施，加之国土面积广阔，许多沙特司机认为电动汽车适合短途出行，而非传统汽车的替代品。沙特首都与第二大城市吉达相距约950公里，这超过了大多数电动汽车电池的最大续航里程。
根据数据平台Statista的数据，沙特仅有101个充电站，而规模小得多的邻国阿联酋则拥有261个充电站。2024年沙特整年电动车销量也仅有约800辆。沙特政府正寻求实现经济多元化，目前沙特严重依赖石油，目标是到2030年安装5000个电动汽车充电桩。
沙特经济学家 Mohammed Al-Qahtani 对特斯拉的举动表示欢迎，但也敦促马斯克的公司做出更多努力。“我们想要的不是展厅，而是工厂”他说，“我们希望参与生产过程，而不仅仅是消费。”
2. 赞比亚寻求跨国车企建设电动汽车零部件工厂
6月10日，赞比亚政府与跨国汽车制造商会谈，希望汽车厂商在赞比亚铜矿附近建设电动汽车零部件厂。赞比亚财政部长斯顿贝科·莫索科特瓦内（Situmbeko Musokotwane）表示：“我们一直在与各大企业进行商谈，包括上周我在德国也是，劝请这些公司考虑在赞比亚建设电动汽车零部件生产基地，这些零部件可以运往他们在南非的整车工厂，进而出口到全球市场。这是一个非常有力的提高附加值的途径。”
非洲地区拥有大量锂、镍、铜等金属矿产资源，为电动汽车的电池等零部件生产提供了充足的原材料。刚果（金）是全球最大的钴生产国之一，钴是电动汽车电池的重要原材料之一。摩洛哥拥有生产汽车动力电池所需的多种金属矿藏，如钴、磷酸盐和锂，其中磷酸盐储量居世界第一位，约占全球总储量的75%。
与此同时，非洲汽车产业链尚不完善，缺乏电池制造、电机生产等关键环节，需要加强产业链配套建设。弥补这些短板需要大量资金投入，以及技术引进、人才培养和政策支持。
突尼斯《晨报》撰文表示，非洲国家的电动汽车市场仍处于发展初期，市场规模相对较小，中国企业在帮助非洲推动汽车产业电动化转型、扩大电动汽车市场规模等方面发挥重要作用，提供了丰富的产品选择和必要的技术支持。
全球知名清洁能源媒体“清洁技术”评论说，中国电动汽车产业蓬勃发展，生产的较高性价比的电动车产品和相关生产技术经验，正在非洲地区产生越来越大的影响力。
六
东亚市场
1. 日本移动出行展发布2025年计划，聚焦未来十年技术
6月24日，日本汽车工业协会宣布日本移动出行展（Japan Mobility Show 2025）将于10月30日至11月9日在东京举办，主题为 “探索移动出行的未来”。展会将展示丰田、本田等车企的 L4 级自动驾驶原型车，以及比亚迪、特斯拉等海外品牌的最新技术。
主办方透露，预计超过130家企业将参展，其中7家为外国车企，创历史新高。此次展会被视为日本汽车产业向全球展示技术转型成果的重要窗口。
日本政府一直在推动“软件定义汽车”（SDV）的研发。5月30日《日经亚洲评论》报道，在日本政府支持下，丰田、本田和其他日本汽车制造商将合作研发L4级及以上自动驾驶技术，包括建设人工智能基础设施、培养人才和制定安全标准，日本政府将为该项目提供资金支持。
日本移动出行展主席兼本田执行副总裁 Noriya Kaihara 表示：“我们希望将其打造成一项让所有参观者满意的全国性盛会 。
日本共同社在文章中分析称，由于美国政府对全球主要贸易伙伴挥舞“关税大棒”，日本汽车产业的不确定性增加。有日本官员表示，有必要加强供应链建设并巩固关键技术研发能力。
2. 现代汽车测试电动汽车充电机器人
现代汽车宣布在仁川国际机场启动其搭载AI技术的电动汽车充电机器人（automatic charging robots, ACR）的实际测试，计划将该业务扩展到其他机场、海港、铁路以及其他交通热点地区。
现代汽车的充电机器人利用3D摄像系统和AI算法来定位充电接口，并能以不到10毫米的误差完成插电操作。目前，该充电机器人仅用于机场的新能源汽车车队，而非面向公众用户。公司最终目标是让停放在机场的车辆在车主出行时也能进行充电。
现代汽车公司在机器人方面，最为人所知的是收购了波士顿动力公司，以及仿人机器人系列产品。
现代汽车集团研发部门负责人Heui Won Yang表示：“这标志着验证未来出行技术实际价值的一个重要转折点。通过定制化的自动充电解决方案，我们旨在为用户带来更便捷、更优质的出行体验。”
仁川国际机场公司总裁兼首席执行官Hag Jae Lee表示：“我们期待此次合作能显著提升仁川国际机场的服务水平，并提高运营效率。未来，仁川国际机场将继续凭借其出色的基础设施和技术实力，成为全球领先的数字化机场。”
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